トヨタファイナンシャルサービス株式会社（代表取締役社長：頃末 広義、以下「トヨタファイナンシャルサービス」）、トヨタファイナンス株式会社（代表取締役社長：三好 正浩、以下「トヨタファイナンス」）、株式会社三井住友フィナンシャルグループ（執行役社長グループCEO：中島 達、グループを総称して「ＳＭＢＣグループ」[A]）、株式会社BOOSTRY（代表取締役社長：平井 数磨、以下「BOOSTRY」[B]）は、トヨタファイナンスを発行体とするトヨタグループ初の自己募集による公募型セキュリティトークン社債[1] 「トヨタファイナンス第2回セキュリティトークン社債（愛称：TOYOTA Wallet つむぐボンド）」(以下「本ST債」)の発行を決定いたしました。

本ST債では、TOYOTA Wallet[2]との連携により、投資家の皆様に、より身近でシームレスなお申し込み体験を提供いたします。申込可能金額は10万円から、年限は1年で、本日よりトヨタファイナンス公式サイト（https://tscubic.com/toyota-wallet/securitytoken/2026/）にて抽選申込受付を開始いたします。また、本ST債では、条件に応じたTOYOTA Wallet QUICPay残高（以下「TOYOTA Wallet残高」）の進呈に加え、富士スピードウェイ観戦チケットやLEXUS・GR・トヨタ特選旧車の試乗体験など、トヨタグループならではの体験型特典もご用意しております。

１．自己募集に至った背景
トヨタファイナンシャルサービス及びトヨタファイナンスでは、「トヨタのお客様を中心に健全な金融サービスを提供し、豊かな生活に貢献する」というグループミッションのもと、一人一人のお客さまに安心して車にお乗りいただくための金融サービスを展開してまいりました。また、未来のモビリティの可能性を追求した金融サービスの開発にも日々取り組んでおります。そして、2025年3月には初のセキュリティトークン社債を発行し、証券会社を通じて数多くの投資家の皆様にご購入いただきました。

今回は、より良い投資体験とサービス提供を目指し、お申し込み、社債保有時のご案内、特典提供までを一体的に設計することが可能な自己募集での発行といたしました。また、本ST債は、クレジットカード支払時の収納代行を転用しないスキームを採用しており、トヨタファイナンス発行のクレジットカード（TS CUBIC CARD）をお持ちでない方もお申し込みいただけます。決済・モビリティサービスアプリであるTOYOTA Walletを中心に、投資家の皆様とのつながりを大切にし、より良いサービス提供を図ってまいります。

２．本ST債の特徴
本ST債は、TOYOTA Walletを通じて、証券口座を開設することなくご購入いただけます。TOYOTA Walletアプリをインストールのうえ、専用の申込ページから簡単にお申し込みいただける仕組みです。
また特典として、日常のお買い物などにご利用いただけるTOYOTA Wallet残高に加え、モビリティの楽しさをご体感いただける体験型特典もご用意しています。

お申し込みの流れ





本ST債の仕組み




３．本ST債の概要（※）

（※）本ST債は証券会社による販売はございません。本ST債の詳細については、本日付で東海財務局長に提出された発行登録追補書類をご参照ください。

４．TOYOTA Wallet残高と、トヨタグループならではの体験型特典（※）
本ST債をご購入いただいた方には、条件に応じたTOYOTA Wallet残高の進呈に加え、モビリティの楽しさを体感いただける抽選特典をご用意しております。抽選特典として、富士スピードウェイ観戦チケットや、LEXUS・GR・トヨタ特選旧車の試乗体験を予定しているほか、TOYOTA・LEXUS車のご購入時には、所定の条件に応じたTOYOTA Wallet残高の進呈もご用意しています。

（※）特典の詳細および適用条件については本ST債発行後、TOYOTA Walletにて配信される通知、またはご登録のメールをご確認ください。

[1] 公募型セキュリティトークン社債とは、社債の募集に際し、EDINETで有価証券届出書又は発行登録書及び発行登録追補書類が提出されているセキュリティトークン社債を指します。
なお、セキュリティトークンについての詳細はＳＭＢＣ日興証券株式会社が公開する以下のサイトをご参照ください。
URL：https://www.smbcnikko.co.jp/products/sto/

[2]「TOYOTA Wallet」は、トヨタ自動車株式会社、トヨタファイナンシャルサービス株式会社、トヨタファイナンス株式会社の３社が提供する「どこでも・誰でも使える」シームレスなサービスの実現に向けお客さまの日常決済の利便性向上、また将来的にはモビリティ社会に貢献するプラットフォームとなるオールトヨタのスマートフォン決済アプリです。詳細はトヨタファイナンシャルサービス株式会社が公開する以下のサイトをご参照ください。
URL：https://tscubic.com/toyota-wallet/

[3] 本特典の対象となるクレジットカードは、以下をご確認ください。対象カードをお持ちでない場合は、別途お申し込みが必要となります。
URL：https://faq.toyota-wallet.com/faq/show/1767

[4] 本特典の対象となる「クルマまわりのクレジット」の詳細は、以下をご確認ください。
URL：https://www.toyota-finance.co.jp/business/car_credit/

[A] セキュリティトークン社債は、上述の通り、従来の社債制度の枠組みを超え、発行体と投資家が繋がる新しい手法として注目が集まっています。従来以上に、お客さまの事業戦略や財務戦略を的確に捉え、幅広い知見・機能を活用した伴走型の金融サポートが必要である中、ＳＭＢＣグループでは、今後もセキュリティトークン社債市場の発展に資する取り組みを通じ、日本産業の促進に寄与していけるよう一層取り組んでまいります。

[B] BOOSTRYは、「すべての権利を移転、利用できるようにして挑戦者と支援者を結びつける」というミッションに基づき設立され、セキュリティトークンの管理・流通が可能なコンソーシアム型ブロックチェーン基盤「ibet for Fin」や、金融機関や事業会社のセキュリティトークン関連業務を支援する各種ITサービスを提供しています。

（留意事項）このお知らせは、本ST債発行に関する協業について一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本ST債への投資判断を行うに際しては、必ず本ST債に関し本日付で東海財務局長に提出された発行登録追補書類、又はそれらの目論見書をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。